За тёмной ночью рассвет

События начинаются в 1943 году, когда в результате военных действий Шанхай переживает тяжёлые времена. Молодой полицейский Линь Шаобай отличается высоким интеллектом и амбициями, однако оказывается бессилен в коррумпированном обществе, существовавшем до революции, а его таланты и навыки не оценены по достоинству. Судьба сводит его с коммунистом Лу Чжэнъяном, который становится его врагом. Чжэнъян готов пожертвовать всем ради революции, он смелый и самоотверженный человек.

Спустя шесть лет, после освобождения Шанхая, в недавно созданной Китайской Народной Республике, Лу Чжэнъян работает в бюро общественной безопасности. В это время он снова сталкивается с Линь Шаобаем. Несмотря на то, что раньше они враждовали из-за разницы во взглядах, теперь Шаобай вовлекается в борьбу за защиту хрупкого мира в стране, а Лу Чжэнъян берёт его на работу в свой отдел. И хотя у них всё ещё остаются некоторые разногласия, со временем они становятся отличными напарниками, начиная противостоять агентам «Гоминьдана», во главе которых стоит опытный шпион Чжэн Лань Тин, а также расследуя самые сложные и запутанные преступления. Вместе они раскрывают громкие дела, бросают вызов остаткам старого режима, стремящимся подорвать прогресс, и стараются внести свой вклад в расцвет Нового Китая.